1. Диск № 1 Большой Новогодний подарок: Чайковский П.И. Щелкунчик. Па-де-де. Фрагмент (мелодия)
2. Новый год (рассказ)
3. Щелкунчик (сказка)
4. Новогодняя Ёлка для зверей (стихотворение)
5. Звездочёт и танцующий снег. М. Крылатова (сказка)
6. Чайковский П.И. Щелкунчик. Танец феи Драже (мелодия)
7. Зимовье зверей (сказка)
8. В снегу (стихотворение)
9. Проказы старухи-зимы. К. Ушинский (стихотворение)
10. Jingle Bells (мелодия)
11. Двенадцать месяцев (сказка)
12. Мороз-воевода. Отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос», Н. Некрасов
13. Дед Мороз и лето (сказка)
14. Снежинка. К. Бальмонт (стихотворение)
15. Морозко (сказка)
16. Понкьелли А. Танец часов. Джоконда (мелодия)
17. Зайкина избушка (сказка)
18. Зимнее утро. А. Пушкин (стихотворение)
19. Снегурочка (сказка)
20. Щедрик (мелодия)
21. Бабушка Метелица (сказка)
22. Олень Рождества. М. Крылатова (сказка)
23. Снежок. Н. Некрасов (стихотворение)
24. Дебюсси К. Кукольный кэк-уок. Детский уголок (мелодия)
25. Волшебные шляпки. М. Крылатова (сказка)
26. Мама, глянь-ка из окошка. А. Фет (стихотворение)
27. Мороз Иванович. В. Одоевский (сказка)
28. Вивальди А. Времена года. Зима. Allergro-non-molto (мелодия)
29. Снежная Королева (сказка)
30. Отгадай зимние загадки!
31. Штраус И. Трик-трак. Полька-галоп (мелодия)
32. Диск № 2 Новогодняя дискотека: С Новым годом! Из волшебной дали
33. Песенка без слов (Станция слонов)
34. Откуда приходит Новый год
35. Мистер Оп
36. Новогодняя сказка
37. Почему я мечтаю
38. Хрустальный город
39. Звёзды
40. Музыкальная новогодняя открытка
41. Праздник всегда продолжается
42. В гостях у гномов
43. Новогоднее пожелание
44. 24. Минусовые фонограммы.
