Искромётная костюмированная экранизация любимой не одним поколением детей и их родителей сказочной повести Эдуарда Успенского "Вниз по волшебной реке…" блистает великолепным актёрских составом и песнями в исполнении Ольги Рождественской. Для съёмок этого фильма был выстроен целый сказочный город, полностью погружающий зрителей в сказочную вселенную.
Мальчик Митя Сидоров получает от своей бабушки задание передать гостинец её родственнице Варваре Егоровне. Выясняется, что Варвара Егоровна — не кто иная, как добрая Баба-Яга из «заповедного» сказочного царства, живущая в избушке на курьих ножках. Егоровна-Яга знакомит Митю со своей подругой — Кикиморой — и показывает ему наливное яблочко на блюдечке, с помощью которого можно увидеть, что делается на свете. По случайности им удаётся подсмотреть, как писарь Чумичка, наказанный царём Макаром за воровство, решил отомстить, выпустив из подвала Кощея Бессмертного. Вдвоём они переманивают царскую стражу на свою сторону и сажают Макара в темницу. Яга с Митей отправляются спасать царя от Кощея. Находчивость Мити помогает выпутываться из, казалось бы, безнадёжных ситуаций.
Мальчик Митя Сидоров получает от своей бабушки задание передать гостинец её родственнице Варваре Егоровне. Выясняется, что Варвара Егоровна — не кто иная, как добрая Баба-Яга из «заповедного» сказочного царства, живущая в избушке на курьих ножках. Егоровна-Яга знакомит Митю со своей подругой — Кикиморой — и показывает ему наливное яблочко на блюдечке, с помощью которого можно увидеть, что делается на свете. По случайности им удаётся подсмотреть, как писарь Чумичка, наказанный царём Макаром за воровство, решил отомстить, выпустив из подвала Кощея Бессмертного. Вдвоём они переманивают царскую стражу на свою сторону и сажают Макара в темницу. Яга с Митей отправляются спасать царя от Кощея. Находчивость Мити помогает выпутываться из, казалось бы, безнадёжных ситуаций.
