Содержание:
1. Сказка о попе и о работнике его Балде
2. Веселая карусель N1 («Антошка», «Джованни», «Мозаика»)
3. Веселая карусель N2 («Два веселых гуся», «Небылицы», «Самый первый»)
4. Веселая карусель N3 («Голубой метеорит», «Разгром», «Рыжий, рыжий, конопатый»)
5. Веселая карусель N4 («Про чудака лягушонка», «Хомяк-молчун», «Веселый старичок»)
6. Веселая карусель N5 («Не про тебя ли этот фильм», «Небылицы в лицах», «Кто пасется на лугу», «Чудо»)
7. Веселая карусель N6 («Лечение Василия», «Путаница»)
8. Веселая карусель N7 («Бегемотик», «Глупая лошадь»)
9. Веселая карусель N8 («Апельсин», «Консервная банка», «Почему у льва большая грива»)
10. Веселая карусель N9 («За щелчок», «Клоун», «Принцесса и людоед»)
1. Сказка о попе и о работнике его Балде
2. Веселая карусель N1 («Антошка», «Джованни», «Мозаика»)
3. Веселая карусель N2 («Два веселых гуся», «Небылицы», «Самый первый»)
4. Веселая карусель N3 («Голубой метеорит», «Разгром», «Рыжий, рыжий, конопатый»)
5. Веселая карусель N4 («Про чудака лягушонка», «Хомяк-молчун», «Веселый старичок»)
6. Веселая карусель N5 («Не про тебя ли этот фильм», «Небылицы в лицах», «Кто пасется на лугу», «Чудо»)
7. Веселая карусель N6 («Лечение Василия», «Путаница»)
8. Веселая карусель N7 («Бегемотик», «Глупая лошадь»)
9. Веселая карусель N8 («Апельсин», «Консервная банка», «Почему у льва большая грива»)
10. Веселая карусель N9 («За щелчок», «Клоун», «Принцесса и людоед»)
