Муслим Магомаев. На концертах

1. Земля - родина любви
2. За высокими горами
3. Серенада Дон Кихота
4. Возвращение романса
5. Так пришлось
6. Возвратись, любимая
7. Песне моей поверь
8. Элегия
9. Солнце любви твоей
10. Мелодия
11. Синяя вечность
12. Посвящение Арно Бабаджаняну
13. Загадай желание
14. Приснилось мне
15. Королева красоты
16. Чертово колесо
17. Позови меня
18. Солнцем опьяненный
19. Не спеши
20. Лучший город земли
21. Будь со мной
22. Свадьба
23. Благодарю тебя
24. Сердце на снегу
25. Ноктюрн
26. Крестный отец
27. Никогда не оставляй меня (из к/ф «Шербургские зонтики»)
28. Мама
29. Восход, закат (из мюзикла «Скрипач на крыше»)
30. Палома
31. Знаю я и знаешь ты (из к/ф «Серенада солнечной долины»)
32. Читанога чучча (из к/ф «Серенада солнечной долины»)
33. Миссисипи (песня негра из мюзикла «Плавучий театр») (из к/ф «Серенада солнечной долины»)
34. Серенада Фреди (из мюзикла «Моя прекрасная леди»)
35. Я танцевать хочу (из мюзикла «Моя прекрасная леди»)
36. Если повезет чуть-чуть (из мюзикла «Моя прекрасная леди»)
37. Зов любви (из оперетты «Роз-Мари») (из мюзикла «Моя прекрасная леди»)
38. Хелло, Долли! (из мюзикла «Моя прекрасная леди»)
39. О, Мари (из мюзикла «Моя прекрасная леди»)
40. История любви (из мюзикла «Моя прекрасная леди»)